2020.04.07 코로나 시대 이후의 주도주는 누가 될 것인가? 주도주 섹터 테마주는?(ft. 경제의 신과 함께)

안녕하세요. 슈퍼문입니다.

오늘은 금일 너튜브 삼프로tv 경제의 신과 함께에서 방송한 내용에 대해

아주 좋은 인사이트를 주는 것들이 있어 요약 및 정리를 해보려고 합니다.

오늘의 주제는 이것이었습니다.

코로나 시대 이후의 주도주는 누가 될 것인가?

1. 2008년 금융위기 이후에도 코스피 시총 상위 10위의 변화가 일어났었다. 이번 코로나 시대 이후에도 주도주 변동이 일어날 가능성이 높다.

 - 2008년 금융위기 이후 현대차, 현대모비스등 자동차 업종들이 시총 상위에 많이 침투하게됨.

2. 이번 폭락장에서 '언택트주'의 선방이 눈부셨다.

 - 네이버, 카카오, 엔씨소프트 (시총을 합하면 약 60조가 됨, sk 하이닉스와 비견됨)

 - nhn 한국사이버결제, 다나와, 케이아이엔엑스 언급.

  (*** 다만 이 주식들은 이미 테마로 몰려 한번 상한가를 치고 왔었음)

3. 바이오 시밀러 산업의 성장 예상

 - 미국이 코로나의 영향으로 '보편적 의료 증진'에 중점을 둘 것으로 예상됨. 이번 여파로 미국의 의료 체계에 대한 불신 및 개선 필요성이 엄청나게 증대됨.

 - 바이오 시밀러란 복제약을 통해 대량생산으로 약 가격을 낮추는 것을 목표로 하는 산업이다.

 - 삼성바이오로직스와 셀트리온으로 대표됨. 

(***셀트리온의 경우, 코로나 치료제 관련으로 이미 신고가 부근까지 상승하였었음)

4. 전기차 산업 (2차 전지주)

 - 전기차는 이미 큰 성장을 보이고 있습니다. 그래서 잠깐 정도 언급이 됬었네요.

 - 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 3가지 2차전지주로 대표 됨.

 - 이미 3월 코로나로 인한 폭락장이 오기 전에 테슬라를 위시한 엄청난 상승을 보여주었다.

*펀드 매니저의 업종 선택 기준에 대해 언급되었음

 섹터를 선택하고, 그 산업에 PURE한 기업을 주로 선택한다.

5. 5G 섹터

 - 코스닥 부문에서는 바이오 다음으로 5G섹터가 좋은 분야로  예상됨.

 - 케이엠더블유, RFHIC등 (이미 5G섹터 바람이 불어서 상한가를 최근에 한번 쳤다.)

* 다만 미국 및 중국의 인프라 부양책으로 인한 수혜를 얻을 것으로 예상된다.

** 오늘 종가와 3월 12일 종가를 비교하여, 강한지 강하지 않은지 확인하여

  포트폴리오가 제대로 되었는지 확인이 필요할 것.

저도 삼프로TV는 잘 보고 있습니다.

아주 도움이 많이 되는 프로입니다. 여러분들도 많이 시청하시길 바라겠습니다 ㅎㅎ