안녕하세요. 코오롱 글로벌 주주 슈퍼문입니다.
저는 올해 하반기 까지 보고 코오롱 글로벌을 들고 가고 있는데요. 우리나라에서 건설업의 업황이 좋아지는 상황에서, 전 사업이 2018년 부터 꾸준히 상승하는 매력적인 모습을 보여주고 있기 때문에, 충분히 상승할 때 까지 홀딩할 생각입니다.
오늘 5월 20일. 한화투자증권에서 목표가를 32,000원으로 상향하는 레포트를 내보였는데요.
같이 한번 보시죠!
1분기 영업이익, 시장 기대치 9% 상회 했다.
코오롱글로벌의 1분기 매출액은 1.1조 원, 영업이익은 468억 원으로 전년동기 대비 각각 +41.1%, +47.9%의 성장률을 기록했습니다. 엄청난 성장성을 보여주고 있죠.
특히, 매출액 성장은 주택건축 매출 증가(YoY +37%)과 BMW 판매 호조(YoY +54%), 오토케어서비스㈜ 인수 효과(+1200억 원) 등에 기인했습니다.
특히 코오롱 글로벌은 건설사업에 더해 수입차 판매 사업을 하고 있는데요. 이 판매 사업이 꾸준하게 수익을 올려주면서 성장까지 하고 있습니다. 최근 자동차 반도체 대란으로 인해서, 전기차 보급이 늦어지며, 중고차 시장이 불장을 타고 있는데요. 그러한 여파도 영향을 받지 않았을까 하는 생각도 드네요.
코오롱 글로벌의 1분기 신규 수주 금액은 약 1.1조 원. 연초에 제시했던 목표 금액인 3조원의 1/3을 벌써 달성했습니다.
이 중에 8천억원 정도가 주택건축 수주이며, 대전에 있는 아파트등 굵직한 수주 건들이 대기하고 있고 2019년 그리고 2020년의 성장에 이어 2021년에도 주택 수주가 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
앞서 말씀드렸다 시피, 수입차 판매도 꾸준히 증가하고 있는데요. 볼보와 아우디 판매가 특히 양호합니다.
그리고, 정부에서 추진 중인 신재생 에너지 개발에도 코오롱 글로벌은 참여하고 있는데, 바로 풍력발전 사업입니다. 현재 5건의 풍력 발전 공사를 진행 예정인데, 이외에 올해 추가로 3개 더 계약을 추진 중이라고 합니다.
한화투자증권의 송유림 애널리스트는 목표 주가를 기존 27,000원에서 32,000원으로 상향했습니다.
12개월 예상 ROE는 22.6%를 적용했고, PER로 환산할 시 약 6.2배 수준입니다.
지금 현재 주가로는 12M Fwd. P/E 4.6배, P/B 0.97배 수준으로 저평가 되어 있는 것으로 보이네요.
코오롱 글로벌의 이익이 늘어나면서, 전체적으로 PER 차트는 계속해서 저평가 되는 부분으로 보여주고 있네요.
한 때 건설산업 초호황이었던 시절과 비교헀을 때는 한참 못미치는 수준.
꾸준하게 주택 수주를 하는 모습을 보여주고 있네요.
주택 분양공급은 근래 최대의 수치로 예상 되네요. 그리고 풍력발전단지 개발사업도 계속해서 수주를 따내면, 코오롱 글로벌의 실적에 아주 좋은 영향을 줄 것이라 생각합니다.
저는 코오롱 글로벌의 매도가를 50,000까지도 보고 있습니다.
올해 하반기 가장 기대되는 섹터 중 하나인 건설업. 그리고 풍력 발전 테마. 그리고 아직 엄청나게 남아있는 수주 잔고량. 꾸준한 주택 수주 지속.
앞으로의 주가가 기대가 됩니다^^
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